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宝城期货:期指回调整理后仍有上行空间

标签 国泰 题材股 信贷 
2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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昨日,A股结束了连续两个交易日的调整,迎来节后第一个收红日。至此,上证指数从2444.8开始回调最低到达昨日的2370.6,回调幅度在70个点左右。板块方面,环保、燃气、医疗、医药、互联网、食品、旅游、传媒等题材股涨幅居前。期指尾盘下跌3个点,收盘升水8个点。

目前的主要利空来自于房地产调控是否会有更进一步的措施。昨日,国务院总理温家宝20日主持召开国务院常务会议,研究部署继续做好房地产市场调控工作。主要有以下几点:1.完善稳定房价工作责任制。制定并公布年度新建商品住房价格控制目标。建立考核问责制度。2.坚决抑制投机投资性购房,严格实施差别化住房信贷政策。扩大个人住房房产税改革试点范围。3.增加普通商品住房及用地供应。2013年住房用地供应总量原则上不低于过去五年平均实际供应量。4.加快保障性安居工程规划建设。2013年底前,地级以上城市要把符合条件的外来务工人员纳入当地住房保障范围。5.加强市场监管。以上政策措施,大多是之前调控政策的重申,之后省级政府的具体措施有待观察。我们认为,即使出台更严格的调控政策,也不会抑制首套房的刚需购房需求。目前几个大城市都出现了供应不足的情况,加上去年上半年土地供给不足的影响,今年全年部分重点城市都会出现商品住宅供给阶段性紧缺的情况。也就是说,房地产市场前期回暖是由市场供需失衡引起的,且刚需在这其中占了主要的部分。因此,在市场经济的条件下,调控对于房地产市场的打击很可能是小于预期的。中期来看并非一定是大利空。

资金方面,尽管正回购日前重启,SHIBOR7天利率目前位于2.95%,流动性较宽松。持仓方面,前20名多空双方均有所减仓??胀芳醪纸隙嗟氖枪┚?,1303合约减空单1295首,广发期货多空减仓均较多,中证期货多空均略有减仓。我们认为,期指未来的走势主要取决于三个因素:国内宏观经济的企稳、IPO何时重启以及外围复苏的确认。国内经济方面,由于1月份缺少投资、消费、工业增加值等数据,仅从已有数据来看,进出口增速进一步走高、PMI有所回落但是季调后仍维持上升趋势、货币环境总体改善,说明经济回升势头并未明显减弱。其次,IPO方面,重启至少要在4月份复核阶段之后,很可能在6月之后。而历史经验表明,即使IPO重启市场也不会立刻转向,而是有1个月以上的“缓冲”时间去反应资金面的影响。外围经济方面,标普500的VIX指数回到了12.3左右,处于08年以来的历史低位区间,表明市场的不确定性非常小。总体仍有支持期指进一步走高。

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