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汉龙澳洲并购命悬一线:国开行贷款承诺撤销

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

内蒙古快3预测 www.vm0ok.cn 随着董事长刘汉确认被调查一事持续发酵,汉龙集团渴望已久的非洲铁矿项目也渐行渐远。

4月1日,本报记者从四川消息人士处获悉,由于涉及刘汉的调查事实上早在去年就已启动,其在国家开发银行获得的10.22亿美元贷款承诺最迟今年年初就已撤销。但该消息未能获得国开行证实。

3月22日新华社发布消息,称汉龙集团董事长刘汉因窝藏、包庇罪等刑事犯罪已在接受警方调查。26日,汉龙集团原本应向澳大利亚桑德斯资源公司(SundanceResourcesLimited)提交信贷材料,以证明从国开行等处已获得足够贷款来完成对后者的收购,但最终失约。

桑德斯方面当天给出最后期限:如果双方在4月3日内不能就汉龙收购桑德斯资源股份一事达成新的协议,后者将有权单方面终止此次收购。截至记者发稿,留给汉龙的时间已经不足60小时。

桑德斯拥有非洲穆巴拉铁矿的控制权,汉龙为此提出以14.5亿美元收购其全部资产,资金全部来源于银行贷款。此前汉龙在此并购案上已经承受了来自多国政府监管、内幕交易、贷款银行以及收购协议本身的多重考验,双方的收购拉锯战已经持续到了第三年。

由于收购进展再度停滞,汉龙不仅有失去穆巴拉铁矿的可能,还面临着收购许可到期的危险。

一波三折

国家开发银行的贷款承诺最迟在今年年初就已经撤销

从汉龙集团提出全资收购桑德斯起,这一跨国并购交易就状况不断。

2011年7月,汉龙集团提出以每股50澳分的价格以现金支付的方式收购桑德斯的全部资产,总计资金为14.4亿澳元。在此之前,汉龙集团旗下的汉龙矿业于2011年3月通过股份转让和二级市场增持,获得了桑德斯18.6%的股份,一举成为桑德斯最大的股东。

桑德斯在非洲拥有的穆巴拉铁矿项目,受到汉龙青睐。穆巴拉铁矿项目位于非洲喀麦隆和刚果民主共和国境内,含有4.84亿吨富铁矿和23.2亿吨一般铁矿,是世界第五大铁矿项目。桑德斯1993年在澳大利亚上市,是澳大利亚第十一大铁矿石生产商,对穆巴拉项目拥有绝对控制权。

汉龙集团曾对本报记者表示,获得这一铁矿项目的控制权是首要目标,而耗资巨大的开采则会考虑引入国内合作伙伴。在提出全资收购之后数年,这笔交易的价格随着桑德斯的加价和铁矿石价格的变化而不断起落,该收购交易的价格最终落在14.6亿美元。汉龙被附加要求在今年3月26日前提交证明有资金完成收购,并被要求提前向桑德斯提供500万澳元,以证明收购诚意。

为了上述收购,汉龙集团在国内多方寻求贷款,其中国家开发银行是汉龙收购资金来源的重中之重。去年10月22日,桑德斯发表声明,称汉龙确认获得国家开发银行的10.22亿美元贷款承诺书,并确认德阳银行会提供剩下的资金需求。

尽管德阳银行很快被光大银行取代,国开行的资金承诺却一直出现在桑德斯的声明中。

但综合成都银行界人士和接近汉龙集团两位人士的说法,针对刘汉的调查实际上早在去年就已经开始,国家开发银行的贷款承诺最迟在今年年初就已经撤销,此后汉龙就已开始寻求其他资金来源,以赶上在3月26日前向桑德斯提交信贷证明。

透过通用钼矿(GeneralMoly)公司,汉龙集团在美国内华达州开发的钼矿项目的贷款方同样是国家开发银行。GeneralMoly在上个月刘汉被传调查后很快发出声明,称与国家开发银行的谈判已经暂停,涉及贷款6650万美元。至今未有进展。

本报记者向国家开发银行总行宣传处求证,但截至发稿前并未收到回复。而汉龙宣传部负责人则以开会为由拒绝采访。

前景堪忧

如果贷款确认被抽离,汉龙集团的整个收购资金来源都岌岌可危

目前,汉龙集团副总裁康焕军正牵头与Sundance进行最后关头的磋商。去年汉龙集团高管因内幕交易遭到当地调查并被判刑,此后康焕军被委任负责该项交易的谈判过程。

上述成都人士称,无法判断汉龙此后寻求过哪些银行的支持。而一旦国开行的贷款确认被抽离,就意味着汉龙集团的整个收购资金来源都岌岌可危。

在随国开行一起承诺向汉龙提供此次收购的资金时,德阳银行就提出,提供至少4.3亿美元贷款资金的前提是国开行部分的贷款优先到位。此后德阳银行迅速抽身,光大银行补位,承诺为汉龙提供剩余部分贷款,但此前的协商条件并未变化。

如果收购桑德斯的资金都无法得到保证,开采穆巴拉铁矿的资金更无从谈起。桑德斯预计,该项目开发分为两部分,前期侧重基础设施、交通设施建设和部分矿区开发,第二期再对铁矿项目进行大规???。但实际上,仅第一期就需要约50亿美元投资,远超过收购桑德斯的资金需求。

目前拯救此次交易的唯一可能,是桑德斯继续宽限汉龙。桑德斯3月26日发出的声明中仅表示有权利停止收购交易,并未透露直接终止的意愿。在接受路透社采访时,桑德斯高层也表示,在期限到达之前,依旧会持续与汉龙进行协商。

而对于桑德斯来说,要在短时间内寻找到汉龙的替代者,远非易事。在桑德斯2月初发布的声明中提到,选择汉龙的一大因素在于中国是铁矿石进口大国,同时也认为只有来自中国的企业才可能承担得起如此规模的项目开发。

同样是接受路透社的采访,桑德斯高层透露目前桑德斯已经开始就非洲铁矿项目与第三方人士联系。桑德斯资源给本报记者发来声明,拒绝透露细节,但并未否认上述说法。

即使是汉龙能在最后关头寻找到其他资金保证以满足桑德斯提出的条件,还需要注意发改委的交易许可期限。根据桑德斯提交的声明,发改委去年延长汉龙收购桑德斯的许可中要求,双方的交易必须在今年7月底完成。否则即使寻找到贷款,汉龙的收购交易还要从头再来。

本文来源:21世纪经济报道

责任编辑:NF067

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